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 必威体育·官网 新闻     |      2022-07-28 18:33

  房地产政策逐步宽松,销售端出现明显改善,2022年6月30大中城市商品房成交面积为1,668.58万平方米,同比下降7.41%,跌幅收窄40.84pct,环比增速达81.08%,较5月增加69.30pct。从大中小城市的结构来看存在一定差异,一二线城市需求弹性较大,率先进入复苏通道,6月商品房成交面积环比增速分别为141.46%、89.42%;三线城市房地产市场恢复缓慢,环比增速仅27.04%。随着房地产放松政策持续渗透以及疫情负面影响逐步减弱,同时叠加城镇老旧小区改造进度加速,房地产市场有望持续回暖。原材料价格持续高位震荡,消费建材企业产品提价存在一定的滞后性,议价能力较高、渠道布局多样性且品牌优势突出的消费建材企业将受益,受益标的:东方雨虹002271)、坚朗五金002791)、科顺股份300737)、三棵树603737)、中国联塑。2022年下半年基建政策将持续发力,同时在信贷融资、审批流程等方面加大支持力度,基建产业链需求确定性较高,受益标的:东方雨虹、科顺股份、三棵树、海螺水泥600585)、华新水泥600801)、伟星新材002372)。近日国家能源局召开2022年6月全国可再生能源开发建设形势分析视频会,会议要求加快推进重大水电、抽水蓄能和大型风电光伏基地等可再生能源重大工程以及重大项目建设,尽早开工、尽快投产。“双碳”背景下,能源低碳转型是确定性的主线,碳纤维、光伏玻璃、玻纤将会持续受益需求的增长。受益标的:光威复材300699)、中复神鹰、旗滨集团601636)、福莱特601865)、中国巨石600176)、中材科技002080)。

  本周(2022.07.04-2022.07.08,下同)建筑材料指数下跌4.76%,沪深300指数下跌0.85%,建筑材料指数跑输沪深300指数3.91个百分点。近三个月来,沪深300指数上涨5.95%,建筑材料指数下跌1.59%,建材板块跑输沪深300指数7.54个百分点。近一年来,沪深300指数下跌12.64%,建筑材料指数下跌9.07%,建材板块跑赢沪深300指数3.57个百分点。

  水泥:截至7月8日,全国P.O42.5散装水泥均价374.31元/吨,环比减少2.58%;水泥-煤炭价差为211.81元/吨,环比下降5.72%。截至7月7日,全国熟料库容比74.34%,环比减少0.28pct。

  玻璃:截至7月9日,全国浮法玻璃现货均价1762.03元/吨,环比减少11.00元/吨,跌幅为0.62%;光伏玻璃均价为172.08元/重量箱,环比下降2.82%;浮法玻璃-纯碱-石油焦价差为0.85元/重量箱,环比下降46.46%;浮法玻璃-纯碱-重油价差为12.82元/重量箱,环比下降4.29%;浮法玻璃-纯碱-天然气价差为21.60元/重量箱,环比下降3.72%;光伏玻璃-纯碱-天然气价差为104.17元/重量箱,环比下降4.60%。

  玻璃纤维:截至7月8日,无碱2400号缠绕直接纱主流出厂价为5750元/吨,SMC合股纱2400tex主流价为7900-8650元/吨,喷射合股纱2400tex主流价为8900-9600元/吨。

  碳纤维:截至7月8日,全国小丝束碳纤维均价为220元/千克,环比持平;大丝束均价为143元/千克,环比持平;碳纤维企业开工率为70.43%,环比下降0.34pct;碳纤维毛利为54511.11元/吨,环比持平。

  风险提示:原材料价格大幅上涨;供需错配风险;经济增速下行风险;国内货币、房地产政策趋严;疫情蔓延风险。